有一个狐狸骄傲自大，喜欢在大树上游玩时炫耀自己的美貌。一天，它看到一个乌鸦在树枝上停留，嘴里还叼着一块美味的干酪。
狐狸便打起了主意，它对乌鸦说：“你好，乌鸦！你真是好美啊！听说你的嗓子特别悦耳，象征着智慧。你可不可以为我唱一首歌吧？”
听了狐狸的恭维，乌鸦非常高兴，它想：狐狸可真懂欣赏！”于是，它大展歌喉，放下了嘴里的干酪，一浪高过一浪，直到唱完了它最得意的歌曲。
狐狸得手了，它装出一副感激涕零的样子，说：“乌鸦这么厉害，一定能学到很多东西。不过，你看看你的嘴里，里面有一块美味的干酪啊！你的声音实在是太动人了，我都忘了闻闻它的味道了，怎么办？能不能让我听一下你的歌声，嘴里的东西可以临时放到树枝上。这样你可以再唱一遍嘛！
乌鸦一听狐狸的话，觉得自己真的很聪明，干脆闭上眼睛，掉下嘴里的干酪。“噔”的一声，干酪掉下了，狐狸一口吞了下去。
聪明反被聪明误，乌鸦反省自己太轻信别人，而狐狸也学到了不要过于相信别人的恭维话，尤其是对可爱又聪明的乌鸦们。